核电概念股哪些上市公司可投资？核电股票概念股解析 _1

热热元

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　　本文涉及重要上市沃尔核材（2576 -043%，咨询）久立特材（3826 -341%，咨询）海陆重工（1038 -086%，咨询）自仪股份（1978 -309%，咨询）丹甫股份（6750 -493%，咨询）

　　编者按应英国女王伊丽莎白二世邀请，国家主席习近平于本周对英国开展国事访问。值得一提的是，此前国家高层的成功访美推动了中国高铁项目落地美国，而作为走出去战略的另一重要抓手，在本次国家高层访英期间，核电领域也极有可能收获大单。

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　　据悉，此次访英的企业家代表团包含了金融基建能源等行业企业家，其中便包括中广核董事长贺禹以及中国核电（1125 +321%，咨询）集团副总经理俞培根，而这足以显示中英在核电领域合作的决心。此外，日前我国商务部部长助理张骥也曾表示，国家高层访英将取得丰硕经贸成果，推动双向投资合作的深入发展，其中便提及了近期被广泛关注的中英核电项目。

　　本次中英在核电领域的合作是指，中国参与法国电力在英国欣克利角兴建核电站的项目，欧盟委员会预计欣克利角核电站的建设成本高达245亿英镑（约合2400亿元人民币），是迄今为止全世界造价最高的核电站。目前，中法两国参与企业尚在将具体事宜进行谈判，而业内人士纷纷预计，谈判结果将在国家高层访英期间对外宣布。

　　据《证券日报》记者了解，近年来我国核电领域不但在技术上多次突破，赶超世界先进水平，同时随着我国核电项目的重启，近年来投资以及规模也快速扩大。而据《能源发展战略行动计划（2014年-2020年）》测算，未来6年年均新开工和完成核电装机量大约在652万千瓦左右，按照13000元千瓦的单位投资估算，总投资超过5100亿元，每年的核电投资超过850亿元，核电设备500亿元年。

　　凭借着国家高层访英的重大契机，核电主题无疑将成为本周市场中最为关注以及期待的板块之一。而具体到操作方面，分析人士表示，结合近期市场走势，操作上可以从龙头股白马股两逻辑出发，布局核电板块。

　　第一，板块龙头股。10月份以来市场整体氛围逐渐回暖，经过7个交易日的上涨，板块内部分龙头已经脱颖而出。而这些个股触底反弹后的上行通道已基本形成，前期资金的深度介入有望助其进一步在板块中领涨。建议关注沃尔核材久立特材海陆重工自仪股份等。

　　第二，业绩白马股。随着三季报披露日趋密集，市场也对基本面加大了关注力度。值得一提的是，三季度我国宏观经济数据整体触底，在此期间业绩仍能有较好表现的无疑将给予市场更大的想象空间。建议关注兰石重装（2130 -070%，咨询）天桥起重（801 +050%，咨询）沃尔核材丹甫股份中国核电等。

　　中国核电核电装机容量大升 英国或有新突破

　　中国核电发布公告，控股的福清核电2号机组完成所有调试工作，具备商业运行条件。至此，中国核电控股核电装机容量由9773兆瓦增至10862兆瓦；权益核电装机容量由545931兆瓦增至601470兆瓦。

　　信达证券分析师认为，中国核电运行机组可靠运行，累计发电量增长超过预期。据悉，国内自主三代核电技术华龙一号全球首堆顺利开工。我国自主三代核电技术华龙一号自去年中核和中广核进行技术融合之后，一直受到市场的热烈关注。华龙正积极推动海外市场，内陆核电动作频频也开启在即。

　　随着国内华龙一号示范机组的正式开工建设，一直在积极的推动海外市场，目前除已确定的巴基斯坦订单外，还有望与英国签订合约。其余如阿根廷巴西南非阿尔及利亚肯尼亚等一系列已签订合作协议或备忘录的国家正在推进正式的合作细节工作。2015上半年，国家多次组织专家调研内陆核电，多位政府主管部门领导表示要认真评测内陆核电的安全性问题，目前以湖南桃花江江西彭泽湖北咸宁三个项目先期重启希望最高。

　　沃尔核材新材料+新能源双轮驱动显现

　　本报告导读

　　热缩材料和辐射交联线缆两大主流产品市场优势显著，陶瓷硅橡胶新材料替代效应日益凸显，新能源开发即将进入收获期，新材料+新能源双轮驱动效应显现。

　　投资要点

　　首次覆盖，增持评级。我们预计2015-2017年EPS为033046059元（不考虑持有长园集团（2104 停牌，咨询）股权的新增投资收益），基于在热缩材料和交联辐射线缆产品的优势，以及新材料新能源业务带来的新增长，结合PE和PEG估值法，我们给予2181元目标价，增持评级。

　　热缩材料国内龙头，辐射交联线缆优势显著。通过资产并购合资申请供应体系认证增持长园集团股权等方式，将热缩材料产品加快推进电子核电航天航空等高端市场领域，提高在行业内的产品定价能力，热缩材料国内龙头地位凸显。同时，受益于住建部对建筑线缆使用寿命环保标准要求的提高，以及中高端和特种线缆市场需求的快速增长，环保型辐射交联线缆产品优势显著，未来市场的应用空间将有望持续扩大。

　　传统电力产品稳定增长，新材料新能源带来新增长。受益于电力投资向农配网倾斜，我们认为传统的中低压电力产品将保持稳定增长。新材料陶瓷化硅橡胶于2014年取得发明专利，目前新材料成本不断下降，有望取代云母带成为线缆的主要绝缘充填物，未来替代市场空间巨大。另一方面，积极推进风电项目开发，目前已有两个风电场项目获得核准，装机规模共计972MW，我们预计有望2016年下半年并网发电，每年将贡献超过1个亿的营业收入。

　　风险提示新材料替代传统产品低于预期，风电项目开发进度缓慢。

　　久立特材油井管扩产着眼中长期，短期期待核电订单

　　扩产耐蚀合金产能，中长期提升核心竞争力。此次扩产，将新增年产3000吨油气开采用高端耐蚀合金油井管产能，产品具有良好的韧性高温强度抗腐蚀性以及焊接性能等特点。项目建设周期2年，预计建成达产后将实现销售收入41亿元。我们认为，

　　首先，传统主业14年增速缓慢15年继续下滑，至16则有望降幅放缓甚至回升。短期来看，受到油价下跌等因素的影响，油气领域投资增速下滑，也导致了传统油气领域订单下滑价格走低并拖累业绩持续下滑，特别是镍基合金油井管作为过去几年主要的业绩增量（售价高盈利能力较强），其订单量的下滑对业绩影响较大。